Seit Anbeginn der Zeit hat der Mensch gejagt und verdammt, was er nicht verstand. Über viele hundert Jahre trieb er die Außernatürlichen an den Rand der Auslöschung - Hexenverbrennungen, Vampirpfählungen, Werwolfjagden. Sie alle haben sich gewehrt, mit gewetzten Klauen und zum Zerreißen gespannten Flügeln hat ein jeder versucht, seine Spezies vor dem Aussterben zu retten, aber am Ende der blutigen Kämpfe blieben nur Wenige am Leben. Seit dieser dunklen Zeit sind viele Jahre vergangen und die Außernatürlichen leben in einer Parallelgesellschaft zu den Menschen, fernab von ihnen und nur mit dem Nötigsten an Kontakt. Am wichtigsten ist der Überleben, das Unentdecktbleiben.
X ist einer junger Werwolf, der die grausame Geschichte seiner Ahnen nur aus den Erzählungen der Alten kennt. Für ihn ist der Krieg mit den Menschen nicht greifbar, er hat auch schlicht und ergreifend nie welche kennen gelernt. Eines kühlen Herbstabends macht er sich auf den Weg, um sich den Teil der Stadt anzusehen, der für ihn sonst verboten bleibt. Im bunten Trubel des Stadtfestes verliert er sich in der Menschenwelt und lernt Y kennen, eine junge Frau, die ihn davon überzeugt, dass die alten Geschichten nur ein Schauermärchen sind. Fortan zieht es X immer häufiger zu den Menschen, vor Allem weil er Y nicht vergessen kann. Eines Tages jedoch wird er dabei ertappt, wie er sich wieder einmal davon schleicht und sein Rudel will harte Konsequenzen ziehen. Es stellt sich die Frage, wer die wirklichen Monster sind: die Menschen, an deren Händen das Blut der Außernatürlichen klebt, oder sind es gar die Wölfe selbst, die über Leichen gehen würden, um ihr Geheimnis zu wahren?


X - @Sachiko
Y - @Hera

Der sechsundzwanzigjährige Nathaniel wuchs als zweitjüngster von sechs Söhnen in einer Familie voller Werwölfe auf. Er lebt mit ihnen im abgeriegelten Teil der Stadt Three Falls, der mit Magie versiegelt wurde. Für die Menschen auf der anderen Seite des Zauns sieht es nur aus wie ein verfallenes Industriegebiet, aber hinter dem magischen Schleier lebt die Parallelgesellschaft der Außernatürlichen. Das Haus seiner Eltern liegt am Rand der Stadt in der Nähe des Waldes, einfach um eine Verwandlung leichter zu machen und die Möglichkeit zu haben, in Wolfsgestalt eine Weile unentdeckt zu bleiben. Die beengten Verhältnisse innerhalb des abgeriegelten Gebietes sorgen oftmals für Spannungen zwischen den einzelnen Spezies, die auf engem Raum zusammenleben müssen.

Nathaniel besucht das örtliche Community College mit der Absicht, Krankenpfleger zu werden. Für ein Medizinstudium müsste er in eine der Großstädte ziehen, wo es eigene Universitätsabteilungen für Außernatürliche gibt, aber seine Familie heißt es nicht gut, wenn man sich zu weit von Zuhause entfernt.
Nathaniel hat am 23. Dezember Geburtstag und sehnt sich danach, einmal ein Weihnachtsfest unter den Menschen zu feiern. Er beobachtet jedes Jahr von der Stadtgrenze aus die Weihnachtsmärkte und den riesigen Baum, der auf dem Marktplatz der Menschen aufgestellt wird. Er ist 1,84 m groß, sportlich und eher der Typ Witzbold. Im Gegensatz zu anderen Wölfen scheut er die Konkurrenz untereinander und hält sich aus Rangordnungskämpfen lieber heraus. Die Rudelgemeinschaft ist für ihn etwas, in das er hineingeboren wurde, aber nichts, womit er sich identifiziert.
An sich ist er ein lockerer Kerl, friedfertig und neugierig. Es gibt nichts, was er für seine Freunde und diejenigen, die ihm etwas bedeuten, nicht tun würde.

Wenn er sich verwandelt, zeigt sich eine komplett weiße Wolfsgestalt mit intensiven gelben Augen. Er hat in Wolfsgestalt eine mittlere Größe und gehört eher zu den schnellen und wendigen Wölfen ohne besondere körperliche Stärke. In der Rangordnung hat er eine der untersten Positionen, seine Brüder stehen über ihm, sein Vater ist der Beta des Three Falls Rudels.

Nathaniel liebt Horrorfilme, für ihn sind sie eher wie Komödien aufgrund ihrer oftmals total unrealistischen Darstellung der Außernatürlichen. Außerdem hat er einen Faible für die Musik von Thomas Bergersen. Wenn er sie hört, verliert er sich komplett in seinen Gedanken und in Träumen über ein Leben, in dem Menschen und Außernatürliche einfach gemeinsam leben können.