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X ist eine junge Priesterin, die oft in den Wald geht. Dort sollen angeblich Werwölfe leben, doch sie schenkt diesem Gerücht keinen Glauben bis sie den Anführer der Werwölfe sieht. Y ist ein recht besitzergreifender, oft eifersüchtiger Werwolf und.....X's fester Freund. Er lebt mit seinem Rudel im Wald um seine Freundin unbemerkt zu beschützen. Nie wollte er, dass sie herausfindet, was er wirklich ist. X verurteilt ihn nicht, aber leider gibt es eine Sache, die X am meisten hasste. Lügen! Kurz darauf lernt sie auch noch Z, dem Feind von Y, kennen. Und dann wird die Sache chaotischer als ohnehin schon, denn Z fängt an, sich für X zu interessieren.